報(bào)告| 中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景

我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑食用水平低于世界平均水平，在中國(guó)，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑還是一個(gè)新興的行業(yè)，導(dǎo)致我國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)較為分散，故我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑大量依靠進(jìn)口，2020年上半年進(jìn)口膳食補(bǔ)充劑貿(mào)易增幅大，我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑作為新興行業(yè)，尚處于起步發(fā)展階段，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

根據(jù)Euromonitor分類，消費(fèi)者健康可以分為OTC(非處方藥)，維生素和膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，體重管理，及運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)四大類。膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，又稱為膳食補(bǔ)充劑、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、營(yíng)養(yǎng)劑、飲食補(bǔ)充劑等，是作為飲食的輔助手段，用來(lái)補(bǔ)充人體所需的氨基酸、微量元素、維生素、礦物質(zhì)等。

我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑食用水平低于世界平均

膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑面向的消費(fèi)者大多是存在健康問題的亞健康人群。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查，全世界患疾病及亞健康的人口比例已達(dá)95%，中國(guó)亞健康和患病人口比例高達(dá)90%。這些人群都需要通過膳食或營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑來(lái)改善健康狀況。膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑在歐美等國(guó)已有較為久遠(yuǎn)的發(fā)展歷史，在美國(guó)和日本，均有67%的國(guó)民日常食用膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，而在中國(guó)，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑還是一個(gè)新興的行業(yè)，食用比例低于20%。

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)維生素和膳食補(bǔ)充劑行業(yè)收入規(guī)模達(dá)1449.9億元，占保健品行業(yè)產(chǎn)品規(guī)模的54%，占據(jù)主要比重。

從銷售渠道看，近十年來(lái)，直銷是中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑產(chǎn)品的主要銷售模式，占比在50%以上，2019年權(quán)健事件的發(fā)酵和監(jiān)管余波沖擊了直銷模式，以社群電商為代表的新的銷售模式發(fā)展迅速。2018年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑電商渠道銷售額達(dá)821億元，同比增長(zhǎng)32.8%，根據(jù)復(fù)合增長(zhǎng)率測(cè)算2019年超過1000億元。

我國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)較為分散

由于我國(guó)膳食補(bǔ)充劑仍然是作為一個(gè)新興行業(yè)，所以盡管市場(chǎng)產(chǎn)品類型豐富，但整體而言，同質(zhì)化水平較高，可替代性強(qiáng)，導(dǎo)致膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)處于十分分散的狀態(tài)。頭部企業(yè)湯臣倍健與無(wú)極限市場(chǎng)份額不到10%。

膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口貿(mào)易增幅大

由于我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑仍有待發(fā)展，故我國(guó)大量依靠進(jìn)口。據(jù)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)出口總額達(dá)到了30億美元，其中進(jìn)口額占比達(dá)67%;出口貿(mào)易在經(jīng)歷疫情影響前期下滑后又快速回彈，達(dá)9.9億美元，同比增長(zhǎng)了10.4%,從事出口貿(mào)易的企業(yè)1743家，同比增長(zhǎng)4.4%。

2015-2020年上半年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口額持續(xù)增長(zhǎng)，2020年上半年膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口額達(dá)到20.1億美元，同比增長(zhǎng)了32%，從事進(jìn)口貿(mào)易的企業(yè)2543家，同比增長(zhǎng)10.8%。

從進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)上看，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口額排名前十的國(guó)家均有不同程度的增長(zhǎng)，其中印度尼西亞的進(jìn)口額同比增加95.3%，中國(guó)香港同比增長(zhǎng)了87.4%。而美國(guó)再次超越澳大利亞成為膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的第一大進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口額為4.6億美元，同比增長(zhǎng)了43.9%，進(jìn)口價(jià)格也增長(zhǎng)較大，同比增長(zhǎng)了97.0%。其次澳大利亞進(jìn)口金額為4.2億美元，同比增長(zhǎng)了22.6%。

從不同省市的進(jìn)口情況看，廣東省排在第一位，進(jìn)口額達(dá)6.1億美元，同比增長(zhǎng)了47.1%，占中國(guó)進(jìn)口額的30.2%，從事進(jìn)口的企業(yè)數(shù)為588家，占據(jù)重要地位，其次為浙江、上海，進(jìn)口額為5.2億美元和3.5億美元，前三甲的進(jìn)口額的占比為73.3%，具有非常高的比重。山東、福建省的進(jìn)口額同比較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率分別為116.4%和60.0%。根據(jù)從事進(jìn)口企業(yè)家數(shù)看，河南省和重慶集中度高，分別為25家和20家。

中國(guó)香港超越美國(guó)成為最大出口市場(chǎng)

我國(guó)也適當(dāng)出口膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，主要出口市場(chǎng)是亞洲，其次為北美洲和歐洲，2020年上半年出口三大洲總共占87%的份額，集中度高。其中亞洲的出口額為5.4億美元，較大幅度增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了20.3%，占比55%。亞洲市場(chǎng)中，中東市場(chǎng)具有較大的出口潛力，同比增長(zhǎng)了43.1%。歐洲市場(chǎng)中，歐盟是主要的出口市場(chǎng)。

從具體的出口國(guó)別或地區(qū)看，中國(guó)香港、美國(guó)、日本、緬甸和菲律賓是我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑主要出口地區(qū)，前五大市場(chǎng)集中率為46%。其中，需要關(guān)注的是，中國(guó)香港的出口額總比增長(zhǎng)了57.4%，超越美國(guó)，成為膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑最大的出口市場(chǎng)，由此看來(lái)中國(guó)香港作為膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的中轉(zhuǎn)市場(chǎng)，發(fā)揮著重要的作用。

我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑作為新興行業(yè)，尚處于起步發(fā)展階段，未來(lái)發(fā)展空間巨大。隨著新冠疫情的發(fā)生，消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)，膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑作為輔助維持身體健康的有效手段之一，將愈發(fā)受到消費(fèi)者的青睞;另外，老齡化社會(huì)的來(lái)臨及年青一代健康意識(shí)的崛起，也將推動(dòng)了膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)的發(fā)展。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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&發(fā)展迅猛，營(yíng)養(yǎng)健康食品產(chǎn)業(yè)集結(jié)

營(yíng)養(yǎng)健康食品、膳食補(bǔ)充劑作為大健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，正迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。本屆IHE China設(shè)置健康營(yíng)養(yǎng)食品展區(qū)，聚焦?fàn)I養(yǎng)品、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品、康復(fù)營(yíng)養(yǎng)、保健食品、蜂產(chǎn)品、新資源食品等，助力品牌企業(yè)打通線上線下商業(yè)渠道，擴(kuò)大健康商業(yè)版圖！

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