預(yù)見2023：《2023年中國大健康行業(yè)全景圖譜》

導(dǎo)讀：

本文從供給側(cè)、需求側(cè)對大健康行業(yè)范疇進(jìn)行梳理，對產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀及前景做了詳細(xì)分析。

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)大健康行業(yè)主要上市公司有白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國大健康行業(yè)市場規(guī)模、中國醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額、中國大健康上市企業(yè)營業(yè)收入、中國醫(yī)藥零售企業(yè)銷售額

行業(yè)概況

1、定義

2016年，習(xí)近平主席在全國衛(wèi)生與健康大會上強(qiáng)調(diào)“要倡導(dǎo)健康文明的生活方式，樹立大衛(wèi)生、大健康的觀念，把以治病為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀嗣窠】禐橹行摹?，自此，大健康的概念在中國范圍?nèi)普及?！按蠼】怠睕]有學(xué)術(shù)上特定的英文詞匯，是頗具中國特色的理念?！按蠼】怠焙汀敖】怠眱H一字之差，兩者的概念是否也十分趨同呢?

世界衛(wèi)生組織對“健康”的定義是：健康不僅為疾病或虛弱之消除，而是體格、精神與社會之完全健康狀態(tài)。百度百科對大健康的概念是這樣定義的：大健康是根據(jù)時代發(fā)展、社會需求與疾病譜的改變，提出的一種全局的理念。它圍繞著人的衣食住行以及人的生老病死，關(guān)注各類影響健康的危險因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，是在對生命全過程全面呵護(hù)的理念指導(dǎo)下提出來的。追求的不僅是個體身體健康，還包含精神、心理、生理、社會、環(huán)境、道德等方面的完全健康。提倡的不僅有科學(xué)的健康生活，更有正確的健康消費(fèi)等。范疇涉及各類與健康相關(guān)的信息、產(chǎn)品和服務(wù)，也涉及到各類組織為了滿足社會的健康需求所采取的行動。

兩相對比，從字面上，“大健康”比“健康”的范疇更加廣闊，更加強(qiáng)調(diào)全局性和全周期性。

國外機(jī)構(gòu)PHCPI組織對高質(zhì)量初級醫(yī)療體系的全局性做了如下定義：全面性是指針對健康問題、不同年齡層和不同治療方式提供全面和適當(dāng)?shù)淖o(hù)理。綜合護(hù)理應(yīng)涉及廣泛的預(yù)防、促進(jìn)、慢性、行為和康復(fù)服務(wù)，并包括在初級保健級別評估患者的風(fēng)險、需求和偏好。除了服務(wù)能力的擴(kuò)展之外，綜合性還可以指在初級衛(wèi)生保健中整合預(yù)防、治療和康復(fù)治療，以及治療“整個人”的方法，而不僅僅是特定的器官系統(tǒng)或疾病。2020年9月22日，習(xí)近平總書記主持召開教育文化衛(wèi)生體育領(lǐng)域?qū)＜掖碜剷r強(qiáng)調(diào)“要把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度體系，保障公共衛(wèi)生安全，加快形成有利于健康的生活方式、生產(chǎn)方式、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展模式和治理模式，實(shí)現(xiàn)健康和經(jīng)濟(jì)社會良性協(xié)調(diào)發(fā)展?！敝v話雖然未提到“大健康”，但是其核心要義和大健康的全局性和全周期性不謀而合。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：從供給側(cè)和需求側(cè)理解大健康產(chǎn)業(yè)

基于上述大健康概念的解釋，大健康產(chǎn)業(yè)的定義就不難理解，是指維護(hù)健康、修復(fù)健康、促進(jìn)健康的產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)提供及信息傳播等活動的總和，包括醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥保健產(chǎn)品、營養(yǎng)保健食品、醫(yī)療保健器械、休閑保健服務(wù)、健康咨詢管理等多個與人類健康緊密相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。但僅憑此定義大健康產(chǎn)業(yè)的邊界略有抽象和模糊。國內(nèi)眾多專家學(xué)者都曾對大健康及其產(chǎn)業(yè)做出定義，但我國目前對大健康產(chǎn)業(yè)范疇沒有統(tǒng)一的界定?；诖?，結(jié)合前瞻研究院相關(guān)產(chǎn)業(yè)報告及中國社科院教授唐鈞在其《大健康與大健康產(chǎn)業(yè)的概念、現(xiàn)狀和前瞻——基于健康社會學(xué)的理論分析》一文中所做的界定，從兩個角度對大健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)行劃分。

從產(chǎn)品及服務(wù)性質(zhì)可分為醫(yī)療產(chǎn)品及服務(wù)和健康產(chǎn)品及服務(wù)，醫(yī)療產(chǎn)品及服務(wù)主要有：以醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和以藥品、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè);健康產(chǎn)品及服務(wù)主要有：以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè);以個性化健康檢測評估、咨詢服務(wù)、調(diào)理康復(fù)、保障促進(jìn)等為主體的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè);以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐健康養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

從需求的角度，可分為針對健康人群的大健康產(chǎn)品及服務(wù)、針對亞健康人群的大健康產(chǎn)品及服務(wù)和針對非健康人群的大健康產(chǎn)品及服務(wù)。

由于大健康產(chǎn)業(yè)的全局性和全周期性，其產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)縱橫，從上游制造環(huán)節(jié)，中游流通環(huán)節(jié)到下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，涵蓋范圍甚廣。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展

1994年之前，我國醫(yī)療行業(yè)改革仍處于探索階段，伴隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場化的是與非的爭議，各項(xiàng)探索性改革進(jìn)行，但總體仍缺乏整體性，系統(tǒng)性的改革，一些深層次的問題尚未解決。1994年，國務(wù)院決定在江蘇鎮(zhèn)江、江西九江進(jìn)行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的社會醫(yī)療保險制度的試點(diǎn)，為全國醫(yī)療保險制度改革探索經(jīng)驗(yàn)，由此揭開醫(yī)改序幕。1996年開展第一次全國衛(wèi)生工作會議，提出深化改革，加快發(fā)展，開創(chuàng)衛(wèi)生工作新局面。2009年新一輪醫(yī)改方案正式出臺，并提出建立健全醫(yī)療保障體系，基本公共衛(wèi)生服務(wù)的均等化，實(shí)現(xiàn)"重治療"向"重預(yù)防"轉(zhuǎn)變的前提。時年，《基本藥物制度實(shí)施方案》也相應(yīng)出臺，國家基本藥物制度工作正式實(shí)施。由此，我國醫(yī)療衛(wèi)生體系公平性和可及性加速提升。2016年習(xí)近平主席在全國衛(wèi)生與健康大會上強(qiáng)調(diào)把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，努力全方位全周期保障人民健康。大衛(wèi)生、大健康的觀念開始普及，以往以治病為中心逐漸向?yàn)橐匀嗣窠】禐橹行霓D(zhuǎn)變，此后，中央和地方政府繼續(xù)出臺政策促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)多元發(fā)展。隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民的深層次健康意識覺醒，人民對健康這一概念有了更高質(zhì)量的理解和追求。

行業(yè)政策背景：政策加持，向高質(zhì)量發(fā)展

近年來，我國政府不斷出臺政策，中央和地方加大投入力度，建立健全基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性和可及性，經(jīng)受住了2020年疫情的考驗(yàn)。“十四五”時期，我國醫(yī)療服務(wù)體系圍繞人民全生命周期向著高質(zhì)量全方位發(fā)展。中醫(yī)藥治未病、保健品、“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療等成為發(fā)力點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，優(yōu)化布局。2021年7月1日，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》，提出到2025年，在中央和地方共同努力下，基本建成體系完整、布局合理、分工明確、功能互補(bǔ)、密切協(xié)作、運(yùn)行高效、富有韌性的優(yōu)質(zhì)高效整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，重大疫情防控救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對水平顯著提升，國家醫(yī)學(xué)中心、區(qū)域醫(yī)療中心等重大基地建設(shè)取得明顯進(jìn)展，全方位全周期健康服務(wù)與保障能力顯著增強(qiáng)，中醫(yī)藥服務(wù)體系更加健全，努力讓廣大人民群眾就近享有公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的高質(zhì)量醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、“健康中國”戰(zhàn)略成為中國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模于2020、2030年超過8萬億元和16萬億元。2021年是中國Biotech(生物科技)公司大規(guī)模商業(yè)化的元年，也是創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)與器械公司商業(yè)化爆發(fā)的春天。據(jù)《2022易凱資本中國健康產(chǎn)業(yè)白皮書》報告，2021年中國健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模大約為10萬億元左右。據(jù)pwc數(shù)據(jù)，2016年至2021年，中國醫(yī)療健康服務(wù)行業(yè)交易總額累計(jì)超過3000億元，交易數(shù)量超過1500筆。

2、醫(yī)藥行業(yè)中生物藥發(fā)展迅猛

根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，三大領(lǐng)域中，生物藥發(fā)展迅猛，規(guī)模占比逐年提升，從2016年的14%上升至2021年的約24%;中藥規(guī)模占比穩(wěn)定，保持在25%左右;化學(xué)藥處于轉(zhuǎn)型陣痛期，市場占比回落明顯，其失勢在恒瑞、東陽光等傳統(tǒng)大型化學(xué)藥企的事件中可見一斑?？傮w而言，未來隨著人口老年化進(jìn)程的推進(jìn)，我國加大對醫(yī)療行業(yè)投資的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境較好，醫(yī)藥行業(yè)步入“黃金十年”的大勢不會改變。

注：2021年為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

3、醫(yī)藥流通2021年市場增速復(fù)蘇

據(jù)商務(wù)部發(fā)布的報告，2021年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，增速逐漸恢復(fù)至疫情前水平。全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額26064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%，增速同比加快6.1個百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場銷售額為5449億元，扣除不可比因素同比增長7.4%;藥品批發(fā)市場銷售額為20615億元，扣除不可比因素同比增長8.65%。

4、保健品市場規(guī)模增速穩(wěn)定，90后成消費(fèi)主力

保健食品大致可劃分為維生素和膳食補(bǔ)充劑、體重管理和運(yùn)動營養(yǎng)三大領(lǐng)域。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2016-2021年中國保健食品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2021年市場規(guī)模為2167.65億元，同比增長7.39%。

中國年輕一代消費(fèi)者對進(jìn)口/功能性保健產(chǎn)品的需求顯著增加。德勤與天貓國際疫情后對進(jìn)口市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，85后、90后的保健品使用頻率和接受度異常高，95后消費(fèi)增速不斷提升。在進(jìn)口保健品支出方面，90后消費(fèi)金額較疫情前同比增長51%。這種增長是由于人們越來越意識到服用補(bǔ)充劑以維持營養(yǎng)平衡、免疫力、消化系統(tǒng)、頭發(fā)和皮膚的好處，以及對促進(jìn)睡眠和注意力等功能的支持作用。由于快節(jié)奏的生活方式和過度的工作生活，中國一線城市的大量消費(fèi)者出現(xiàn)了“健康焦慮”癥狀。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北上廣表現(xiàn)亮眼

2021年藥品流通行業(yè)中西藥類銷售總額最多的地區(qū)是廣東省，金額為1769.86億元，占全國銷售總額的9.55%;其次是江蘇省，占比8.26%;上海市銷售額占全國的7.74%，排名第三。

2021年中成藥類銷售額排名前三的省市分別是廣東省、北京市、浙江省，金額分別為383.81億元、375.03億元、259.18億元，三地區(qū)占比合計(jì)近30%。

2021年全國中藥材類銷售總額為574.23億元，區(qū)域銷售排名前三的是廣東、上海、北京，占比分別為16.33%、13.53%、10.87%。

2021年廣東省醫(yī)療器材類銷售以392.69億元的數(shù)額排名全國第一，占比為19.28%，其次是河南省(10%)和湖北省(9.27%)。

從四大類藥品區(qū)域銷售情況可見，廣東省醫(yī)藥流通市場規(guī)模在全國表現(xiàn)突出。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，各領(lǐng)域競爭者

2021醫(yī)藥制造企業(yè)中中藥和化學(xué)制藥板塊營業(yè)收入排名前十上市公司規(guī)模較大。隨著《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》等政策發(fā)布，中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)活力進(jìn)一步激發(fā)。上市企業(yè)中，白云山、云南白藥、步長制藥等2021業(yè)績表現(xiàn)突出。

化學(xué)制劑板塊近年來持續(xù)受到控費(fèi)、帶量采購、醫(yī)保談判等政策壓制，收入和利潤增速放緩，2021年創(chuàng)新藥企受集采、一致性評價、新一輪醫(yī)保談判等政策的推進(jìn)，內(nèi)部分化進(jìn)一步加劇，2022年創(chuàng)新藥領(lǐng)域提前布局并具備研發(fā)實(shí)力的頭部企業(yè)(華東醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥等)有望獲益。

醫(yī)療器械板塊將保持中長期從低端向高端轉(zhuǎn)型、從本土走向國際化、多元化布局發(fā)展方向。疫情或加速國產(chǎn)品牌出海，渠道推廣有望加速。2021邁瑞醫(yī)療、英科醫(yī)療業(yè)務(wù)收入在該板塊上市企業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異，優(yōu)質(zhì)民族品牌正加速海外市場拓展和品牌建設(shè)。

生物制品整體板塊受益于新冠疫情各國對疫苗的旺盛需求，實(shí)現(xiàn)高增速，細(xì)分領(lǐng)域中疫苗、血制品等均呈現(xiàn)高景氣度，潛力巨大，以遼寧成大、智飛生物等為代表，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加速成長。

醫(yī)療服務(wù)龍頭企業(yè)(如藥明康德、愛爾眼科、迪安診斷等)優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，有望憑借品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步加速擴(kuò)張步伐，拓展全國乃至全球醫(yī)療服務(wù)市場，打開新的成長空間。

注：上市公司業(yè)務(wù)眾多，存在企業(yè)跨板塊經(jīng)營，此圖主要依據(jù)同花順二級行業(yè)分類劃分。

2021年中國醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)和華潤醫(yī)藥流通集團(tuán)牢牢占據(jù)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)前三強(qiáng)席位。而醫(yī)藥零售企業(yè)則以國大藥房、大參林、益豐、一心堂、老百姓為代表，加速整合擴(kuò)張。疫情反復(fù)爆發(fā)促進(jìn)了抗疫物資的需求，醫(yī)藥零售企業(yè)收入迎來增長。近年來隨著我國信息化、數(shù)字化不斷提升，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策的加持下，我國頭部醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)在加速線下渠道資源整合優(yōu)化的同時，紛紛向線上發(fā)展，布局“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療板塊業(yè)務(wù)，搶占先機(jī)。醫(yī)藥政策改革不斷實(shí)施的過程中，零售藥店是非住院用藥的重要選擇渠道，景氣度相對較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢

2021年，我國醫(yī)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)出國際化持續(xù)探索、新藥研發(fā)方向明確、仿制藥企業(yè)多元探索、mRNA技術(shù)發(fā)展、細(xì)胞療法迎里程碑等多維度發(fā)展趨勢：

2、“十四五”時期大健康行業(yè)全方位發(fā)展

《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》從制度體系、機(jī)構(gòu)設(shè)施、核心制造、創(chuàng)新突破、數(shù)字建設(shè)、環(huán)境安全6大方向出發(fā)，豐富了我國全民醫(yī)療健康體系建設(shè)的內(nèi)涵。人民健康上升到戰(zhàn)略高度，我國大健康行業(yè)將迎來全方位發(fā)展。

3、“十四五”智能化和數(shù)字化時代到來

《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》提出要深度運(yùn)用5G、人工智能等技術(shù)，打造國際先進(jìn)水平的智慧醫(yī)院，建設(shè)重大疾病數(shù)據(jù)中心。推進(jìn)跨地區(qū)、跨機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通、互認(rèn)共享、術(shù)語規(guī)范以及數(shù)據(jù)的整合管理，建設(shè)主要疾病數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的決策部署，培育可復(fù)制、可推廣的5G智慧醫(yī)療健康新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，工業(yè)和信息化部、國家衛(wèi)生健康委員會確定了987個5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目。主要應(yīng)用領(lǐng)域含“5G+急診救治”、“5G+遠(yuǎn)程診斷”、“5G+遠(yuǎn)程治療”、“5G+遠(yuǎn)程重癥監(jiān)護(hù)”、“5G+中醫(yī)診療”、“5G+醫(yī)院管理”、“5G+智能疾控”、“5G+健康管理”。

全國試點(diǎn)項(xiàng)目最多的地區(qū)是北京，共有127個項(xiàng)目;其次是浙江，共97個項(xiàng)目;上海和廣東各81個項(xiàng)目，數(shù)量并列全國第三。可見，未來醫(yī)療健康體系智能化、數(shù)字化將以京津冀、長三角、珠三角為核心遍地開花，業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加多元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大健康產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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